Ce guide accompagne la prise en main de l'espace partenaire. Il suit le parcours réel d'utilisation : configurer son entreprise, capter des affaires, produire les documents, constituer les dossiers CEE, suivre l'activité, puis aller plus loin avec les intégrations. Chaque section explique à quoi sert la fonction, comment l'utiliser, et les points de vigilance.
Tout part de votre profil d'entreprise. Les devis, factures et attestations reprennent ces informations : mieux vaut les renseigner complètement avant de produire le premier document.
Dans Mon entreprise, vous déclarez un ou plusieurs établissements (utile en cas de multi-SIRET). Pour chaque établissement, renseignez la raison sociale, le SIRET, l'adresse, puis les éléments réglementaires attendus par la filière : assurances (décennale, responsabilité civile), qualifications RGE avec leur organisme et leur numéro, et le cas échéant vos sous-traitants avec leurs propres qualifications.
Dans Devis et facturation, vous configurez ce qui apparaît sur vos documents : logo, coordonnées bancaires, modalités de paiement et d'acompte, mentions légales, formule d'acceptation. Ces réglages évitent de ressaisir les mêmes informations à chaque devis.
Point de vigilance : les qualifications RGE conditionnent l'éligibilité CEE. Une qualification expirée ou absente sur le domaine de travaux concerné fragilise le dossier. Tenez-les à jour.
Mes leads regroupe les demandes entrantes. Chaque lead peut être suivi jusqu'à sa conversion. Le tableau de bord affiche votre taux de conversion et le chiffre d'affaires en cours de constitution.
Trois outils de terrain complètent la prospection. La saisie terrain permet d'enregistrer une visite ou un relevé directement sur place. L'outil commercial sert à bâtir un devis chez le client. La carte de prospection visualise votre zone d'activité.
Le devis se crée depuis l'outil commercial. Vous renseignez le client, l'adresse du chantier (qui peut différer de l'adresse du client — fréquent en rénovation où le bénéficiaire n'habite pas toujours le logement), puis les prestations ligne par ligne.
Pour chaque prestation liée à une opération CEE, précisez sa performance technique : la résistance thermique pour une isolation, l'ETAS pour une pompe à chaleur, la productivité pour un solaire, ainsi que la marque, le modèle et la fiche d'opération concernée. Ces données ne servent pas qu'à l'affichage : elles alimentent le contrôle de conformité et devront concorder avec l'attestation sur l'honneur en fin de dossier.
À l'enregistrement, ScanReno vérifie le devis au regard de la checklist attendue par la filière. Le résultat classe les points en trois niveaux. Un point bloquant signale une non-conformité qui ferait rejeter le dossier. Un avertissement signale un risque à examiner. Un point à vérifier demande une confirmation humaine que l'outil ne peut pas trancher seul.
Ce contrôle est une aide à la constitution, pas une garantie de conformité. Chaque point signalé doit être vérifié, et surtout, l'absence d'alerte ne vaut pas validation : le contrôle ne détecte que ce qu'il sait détecter. Le contrôle de conformité est conservé avec le devis, consultable à tout moment.
Le devis se télécharge en PDF à tout moment. Tant qu'il est en brouillon, vous pouvez le modifier. Une fois envoyé au client puis signé, marquez-le signé : sa version contractuelle est archivée automatiquement, figée telle qu'elle était à cet instant. Cette archive reste accessible même si vous modifiez le devis ensuite — elle témoigne de ce qui a été effectivement signé.
Attention à la portée juridique d'un devis signé : il a force de contrat (article 1103 du Code civil) et engage définitivement les deux parties. Ni vous ni le client ne pouvez le modifier unilatéralement (article 1193). Toute modification en cours de route — prix, prestations, délais, matériaux — doit faire l'objet d'un avenant daté et signé des deux parties, qui référence le devis d'origine, détaille les changements et rappelle le nouveau montant. Dans le bâtiment en marché à forfait, l'article 1793 exige explicitement l'autorisation écrite du client pour tout supplément : tant que l'avenant n'est pas signé, ne commencez pas les travaux supplémentaires, faute de quoi leur paiement n'est pas garanti. Seule une erreur manifeste (un montant grossièrement faux, une erreur d'addition) autorise une correction sans avenant. Dans ScanReno, conservez le devis signé tel quel et matérialisez tout changement par un document distinct valant avenant, signé avant travaux.
Un autre délai peut s'appliquer, à ne pas confondre : le droit de rétractation de 14 jours du Code de la consommation (article L. 221-18). Il ne joue que pour un devis signé hors de vos locaux — au domicile du client à la suite d'un démarchage, sur une foire, ou à distance. Un devis signé dans votre établissement (showroom, bureau) n'ouvre pas ce droit. Lorsqu'il s'applique, vous devez informer le client de ce droit avant la signature et lui remettre un formulaire de rétractation ; à défaut, le délai passe de 14 jours à 12 mois. Attention à ne pas confondre ce délai de rétractation avec le délai de 14 jours du cadre contribution CEE : ils portent le même chiffre mais n'ont aucun rapport — l'un protège le consommateur, l'autre encadre la preuve du rôle actif et incitatif.
Depuis un devis signé, le bouton Établir la facture (mis en avant à cet endroit, car c'est le geste attendu sur un devis signé) génère la facture correspondante. Elle reprend automatiquement les données du devis : client, prestations, montants.
La facture se télécharge en PDF classique ou au format Factur-X. Ce dernier est un PDF qui embarque, de façon invisible, les données structurées de la facture (un fichier XML conforme à la norme européenne). Les plateformes agréées de facturation électronique le lisent automatiquement, sans ressaisie. À l'approche de l'obligation de facturation électronique, c'est le format à privilégier pour vos échanges.
Chaque facture porte un numéro unique et séquentiel, propre à votre compte. À son émission, elle est archivée dans sa version contractuelle figée, comme le devis à la signature.
C'est le cœur de l'outil : transformer votre chaîne documentaire en dossier constituable et vérifié.
Dans Dossiers CEE, chaque dossier relie automatiquement le devis et la facture que vous avez produits, et rassemble les pièces déposées. Le détail du dossier répond à trois questions : où en est-il, est-il conforme, que reste-t-il à faire.
Une frise présente les jalons dans l'ordre réglementaire : engagement, travaux, facture. Les jalons datés apparaissent pleins, ceux à venir en pointillé. Si l'ordre est rompu — par exemple des travaux antérieurs à l'engagement — le lien passe au rouge et une alerte apparaît, car une telle chronologie rend le dossier inéligible.
La date d'engagement de l'opération correspond à la signature du devis. C'est une donnée clé : elle conditionne toute la chronologie et le modèle d'attestation applicable. Lorsqu'elle manque, un champ permet de la renseigner directement depuis le dossier.
Le cadre contribution, qui prouve le rôle actif et incitatif du demandeur, obéit à une règle précise. Pour un particulier ou un syndicat de copropriétaires, il peut être signé au plus tard quatorze jours après l'engagement. Pour les autres bénéficiaires, il doit précéder l'engagement. Dans tous les cas, il doit être daté avant le début des travaux.
Vous déposez les pièces dans le contrôleur documentaire : attestation sur l'honneur, cadre contribution, avis d'imposition, note de dimensionnement, fiche technique. Chaque pièce déposée remonte dans le dossier, qui passe de « manquante » à « présente » d'un coup d'œil. Le devis et la facture générés dans ScanReno y figurent automatiquement, sans avoir à les redéposer.
L'attestation fait l'objet du contrôle le plus approfondi. ScanReno vérifie sa structure (les trois parties, les signatures), sa cohérence avec le devis et la facture (le SIRET, l'adresse des travaux, la fiche, et les caractéristiques techniques doivent concorder — une résistance thermique de 3,8 sur le devis et 3,2 sur l'attestation est signalée), et sa chronologie (l'attestation doit être signée après l'achèvement des travaux).
Le contrôle applique aussi les évolutions réglementaires selon la date d'engagement : depuis le 1er avril 2026, l'engagement de maintien en fonctionnement ; depuis le 1er juillet 2026, la mention du coût de l'opération et des aides publiques hors CEE. Une attestation à l'ancien modèle reste valable pour une opération engagée avant la bascule concernée.
Enfin, ScanReno vérifie les mentions propres à la fiche de l'opération. Le résultat indique clairement l'état de ce contrôle. En vert, la fiche est contrôlée et ses mentions vérifiées. En gris, le contrôle par fiche n'est pas encore disponible pour cette opération : vérifiez les mentions manuellement, l'absence d'alerte ne valant alors pas validation. En orange, aucune référence de fiche n'a été détectée sur l'attestation : vérifiez qu'elle y figure bien.
ScanReno ne génère pas l'attestation sur l'honneur : son modèle est réservé au demandeur (obligé ou délégataire), qui vous la fournit. L'outil vous aide à la vérifier, pas à la produire. Et le silence du contrôleur ne vaut jamais validation : il ne détecte que ce qu'il sait détecter. Vous restez responsable des documents transmis au délégataire.
Enfin, une précaution vis-à-vis de votre client : le montant de prime CEE affiché reste une estimation, exprimée en kWh cumac valorisés, tant que le dossier n'est pas validé par le délégataire. Il dépend du cours des CEE et du respect de toutes les conditions d'éligibilité. Présentez-le comme une estimation, jamais comme un montant ferme et définitif : cela vous protège d'une réclamation si la prime finale diffère.
Dans Mes factures, chaque facture porte son statut (brouillon, émise, envoyée, partiellement payée, payée) avec un repère visuel. Vous marquez une facture envoyée avec son échéance, enregistrez un règlement total ou partiel avec son moyen de paiement, et relancez les impayés. Le tableau de bord signale les factures en attente de paiement et les devis sans réponse.
Veille réglementaire vous informe quand une fiche que vous utilisez évolue : nouvelle version, changement de seuils, abrogation. Vous êtes alerté quand un de vos dossiers en cours est concerné. Une fiche périmée pouvant faire rejeter un dossier, cette veille évite les mauvaises surprises.
Depuis Mes devis et Mes factures, le bouton Exporter produit une archive ZIP contenant les PDF de la période et un récapitulatif au format CSV — utile pour la comptabilité ou un contrôle.
Selon votre offre, plusieurs intégrations sont disponibles. L'iframe et le widget DPE permettent d'intégrer un formulaire de captation sur votre propre site. L'API REST et les webhooks connectent ScanReno à vos autres outils. Le dashboard territoire offre une vue par zone géographique.
Mon abonnement récapitule votre offre et vos limites. Paramètres regroupe les réglages du compte.
Pour toute évolution réglementaire, ScanReno met à jour ses contrôles, mais l'outil reste une aide à la constitution des dossiers : la responsabilité des documents transmis vous appartient.
Ce guide est un document d'information destiné à faciliter la prise en main de ScanReno. Il ne constitue pas un conseil juridique et ne se substitue ni aux textes officiels, ni à l'avis d'un professionnel du droit. La réglementation en vigueur et son application priment en toutes circonstances : nul ne peut s'en affranchir, et en cas de doute ou de litige, seuls les textes officiels et, le cas échéant, l'appréciation des autorités et des tribunaux font foi. La réglementation évoluant régulièrement, ce document est susceptible d'être modifié à tout moment, sans préavis, pour tenir compte des changements légaux, réglementaires ou fonctionnels. Il appartient à chaque utilisateur de vérifier, sous sa responsabilité, la conformité de ses documents et de ses démarches au regard des règles applicables au moment où il les réalise.